在昔日的乱世时期，曹操作为一代枭雄，身边曾聚集了众多忠诚的良臣名将。天下战乱频发，使得人心浮动，即便是曹操的阵营也难以幸免。有五位重要人物的反叛，更是让曹操倍感意外。
张邈与陈宫，曾是曹操的故友，张邈与曹操更是有深厚的交情，甚至到了可以托妻献子的地步。曹操未提前告知就杀了兖州名士边让，并屠杀了徐州百姓数十万。陈宫性情刚烈，对此深感失望，于是联合张邈一同背离曹操。他们拥立吕布为兖州牧，令曹操陷入困境。尽管曹操愤怒至极，但张邈的家眷仍被曹操所杀。最终，吕布在张邈等人的支持下虽勇却谋不足，兵败被杀，陈宫也选择了自尽，而张邈则是在向他人求救的路上遭遇不幸。
与此毕湛在张邈和陈宫的胁迫下也背叛了曹操。他们挟持了他的家人，迫使他投奔。但在吕布死后，曹操念及他的孝心，放过了他。虽然毕湛得以保全性命，但从此与曹操之间失去了信任。
于禁曾是鲍信的部下，在鲍信离世后投降曹操。曹操对他极为赏识，甚至称赞他有不可动摇的气节，堪比名将。在襄樊之战后，于禁被关羽俘谏并投降孙权，令曹操大失所望。更为讽刺的是，在孙权称帝后，将于禁送回，于禁因无法承受同僚的嘲笑而羞愧至死。
至于魏种，他是曹操最意想不到的反叛者。曹操曾对众人打包票，魏种绝对不会背叛自己。不久就传来了魏种叛逃的消息，令曹操愤怒至极。虽然曹操因惜才而放过了他，但从此不再重用。
这五位背叛者，每一个都有着非凡的才华。他们若能忠诚跟随曹操，必定能成为曹魏的开国元勋。人各有志，人心难测。他们因各种原因最终选择了背离。历史的进程不可更改，遗憾也只能成为遗憾。曹操在失去他们之后，虽有心挽回，但也只能面对现实的残酷。