晋献公违卜立骊姬楚成王平乱相子文
在周惠王十年之际，随着徐戎的臣服于齐国，郑文公眼见齐国声势日盛，心生恐惧，唯恐其侵伐，于是派遣使者请求结盟。于是宋、鲁、陈、郑四国之君再次会聚于幽地结盟，天下诸侯纷纷归心于齐。齐桓公凯旋归国，大宴群臣以犒劳。酒至半酣，鲍叔牙向桓公敬酒，并提醒桓公勿忘过去的苦难和奋斗。桓公感激涕零，表示将永远铭记这些教诲。
一日，消息传来，周王派遣召伯廖来到齐国。召伯廖传达周王的命令，赐封齐桓公为方伯，继承太公的职位，拥有专征伐的权力。他也带来了周王的烦恼，卫国的子颓逆行犯顺，周王欲讨伐之。惠王十一年，齐桓公亲自率领军队进攻卫国。此时卫国的新君懿公不问缘由，直接应战，结果大败。桓公率兵直达城下，宣扬周王的命令，列举懿公的罪状。面对此情此景，懿公辩解称先君的过错与他无关。他派出长子开方带着丰厚的礼物求和于齐国。桓公表示遵循先王的制度，不追究子孙的过错，只要卫国遵守周王的命令就可以。公子开方见齐国强大，愿意留在齐国为仕。桓公赞赏他的见识，拜其为大夫，与竖貂、易牙等人并称为“三贵”。开方还向桓公介绍了卫侯之女的美丽。桓公立即派人求婚，卫侯不敢拒绝，于是送姬至齐国为妾。因年长少卫姬被称为姊妹，两人都受到齐侯的宠爱。诗人髯翁作诗讽刺此事。
另一方面，晋国的历史也颇为曲折。自周成王时期开始，晋国的历史经过了多次变更和争斗。穆侯的两个儿子仇和成师之间的争斗引发了多次政变和战争。昭侯为了削弱曲沃伯的权力而将曲沃割封给他后改名为翼城。然而曲沃伯逐渐强大起来并吞并了晋国最终成为晋国的君主。晋献公时期国家经历了许多变革和战争献公为了巩固统治采取了士蒍的建议削弱了桓庄之族的势力并纳了许多妾室其中骊姬最为得宠她聪明狡诈赢得了献公的无二宠爱并为献公生下了儿子奚齐和卓子这也引发了后来的宫廷争斗和纷争的故事展开。由于献公对骊姬的宠爱使他忘记了过去的恩情欲立她为夫人引发了卜筮之争预示着未来的纷争和不安定局面即将展开。
昔日晋君献公对骊姬情有独钟，欲立其子奚齐为嗣君。献公此心已决，但因世子申生已然立位，且贤德兼备，若轻易更动，恐群臣反对，引发纷争。重耳与夷吾公子亦与申生情深义重，三人共同辅佐献公，若提议改立，难免遭到他们的防范和质疑。面对这样的困境，骊姬巧妙应对，她先是谦卑地跪在献公面前，以太子申生的贤德和诸侯的见证为由，婉拒献公的提议。她表示，若因自己的私念而违背公义，宁愿一死以谢天下。献公深受感动，便暂时搁置了换嗣的想法。
骊姬聪明机智，擅长与人交往。她利用自己的优势，与献公的宠臣优施联手，密谋离间三位公子，暗中策划夺取嗣位的计划。优施作为中间人，为骊姬出谋划策，他们共同设计了一个计划：以封疆的名义，让三位公子远离京城，驻守边疆之地，而后在朝中实施夺嗣的计划。为了实现这一计划，骊姬不惜重金贿赂献公的宠臣梁五和东关五，使他们成为计划的一部分。
公子元统帅楚师，雄姿英发，自领六百乘战车，浩浩荡荡杀向郑国。消息传来，郑文公闻之色变，急召百官商议对策。楚师如猛虎下山，势不可挡。堵叔主张避其锋芒，师叔则寄望于新结盟的齐国救援。年轻的世子华则热血沸腾，渴望一战。而叔詹则胸有成竹，坚信楚兵不久将退。正当众人议论纷纷之际，谍报传来楚师进展神速，已破外郭，逼近城下。堵叔建议避其锋芒，但叔詹却从容不迫，使甲士潜伏城内，伪装日常，诱敌深入。
楚师先锋斗御疆等见郑城如此模样，心生疑惑。公子元登高观望，见郑城旌旗整肃，甲士林立，不禁感叹郑国有“三良”难以对付。他担心一旦失利，无颜见文夫人。探得虚实后，公子元决定暗传号令，全军悄悄撤离。夜袭郑界，鸣钟击鼓，凯歌还朝。文夫人淡定自若，公子元大惭而退。楚王听闻此事，对公子元心生不悦。
叔詹智勇双全，洞悉楚师遁去之秘。他解释军幕空设、群鸟栖噪的现象，预言诸侯救兵将至，楚师闻讯遁去。不久，谍报诸侯救兵已至，未及郑境，闻楚师已去，各自回国。众人钦佩叔詹之智勇。郑国感激齐国救援之恩，自此对齐国心悦诚服。
传说中的故事，姜嫄履巨人足迹产子，弃之冰上，有飞鸟以羽翼覆盖保护。姜嫄视之为神迹，收养并命名此子为弃，任命其为后稷，开启了周代的辉煌。众人议论纷纷，都认为这个有着虎乳之恩的孩子，必定出身不凡。郧子听从了这些议论，命人找回并交由其女儿抚养。
多年过去，女儿长大成人，被送往楚国，与斗伯比结为连理。楚人习惯将乳称为谷，虎称为於菟。夫妇以乳虎为象征，给孩子取名为谷於菟，字表字子文。云梦县有个於菟乡，据说是子文的出生地。
谷於菟天赋异禀，成长为一个富有安民治国之才的英才。他精通文武之道，父亲伯比也在楚国担任大夫。当伯比去世后，谷於菟继承了他的职位。随着子元的逝世，令尹的位置出现空缺。楚王欲用斗廉担任此职，斗廉却推荐了谷於菟。他陈述了齐国的管仲和宁戚如何使齐国富国强兵，并表示王欲振兴楚国，非谷於菟不可。百官也齐声支持这一提议。楚王遂任命谷於菟为令尹。为了彰显他的尊贵地位，楚王甚至开始称呼他为子文而不直呼其名。
周惠王之十三年，子文担任令尹后，他提出国家祸乱源于君弱臣强。为此，他倡导百官归还部分采邑给公家。他自己率先在斗氏家族实行这一政策，其他人不敢不从。他将郢城迁往地形险要之地，治兵练武，进贤任能。他任命公族屈完为大夫，让族人斗章参与管理军旅。其子斗班也被任命为申公。楚国因此大治。
齐桓公听闻楚王任用贤能并致力于国家治理，担心其将成为中原的威胁。桓公询问管仲如何应对，管仲认为楚国地域广大、兵力强大且民心稳定，不宜轻举妄动。桓公听后心生疑虑，欲灭掉鄣国等地来扩张领土。管仲劝说桓公顾及道义，不要灭掉与自己同宗的鄣国。桓公听从管仲的建议，派遣王子成父巡视纪城以示威慑。鄣君畏惧求降，桓公称赞管仲的智谋。此时君臣正商议国事之际，忽有急报传来：燕国遭受山戎的侵袭。管仲建议桓公先解决山戎之患再图南方。桓公听从管仲的策略并成功解决了山戎的问题后得以专心对付南方的楚国事务。接下来的故事将展开桓公如何进一步安定戎患并最终对楚国采取行动的篇章。